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    第二波上涨预期,三大预期改善,正在打开上行空间。股
    分享  | 19-07-29发布 次浏览 信息编号:28747
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预计中央政治局会议会重提“六稳”,强化对经济和金融的呵护,下半年经济政策将转向逆周期调节,力求托底经济;科创板从“热点”变“甜点”,分流效应趋弱,且规模有限;货币宽松预期将“内外兼修”,特别是美联储降息预期催化下,预计外资将再次进入加速流入窗口。
上述影响市场上行节奏的三大预期将在短期集中改善,打开市场上行空间。

①科创板平稳推出,初期表现类似当年创业板,对存量板块影响不大。科创板是股权融资支持科技发展的载体,利于科技行业基本面。
②市场处于牛市第二波上涨的蓄势期,成交量萎缩很正常,06年初、09年初第二波行情启动前均如此。
③市场短期仍可能会反复,中期角度应以积极思维看待市场,耐心布局,科技和券商进攻,核心资产为基本配置。

从经济运行来看,经济下行、利率下行的宏观环境重新开始具备。从市场表现来看,从7月23日开始,市场悄然缓慢上涨,风格切换明显。从行业上看,电子、通信、计算机等科技行业由于利润改善开始上行。从估值水平来看,市场和行业估值均处于中位数之下,股票类资产具备良好的性价比。

科创板推出叠加近期电子、计算机表现优异,是否消费向成长切换的时点到来了?国泰君安认为,风格切换关键在盈利预期的扭转,而这又取决于政策的证真。成长板块的悲观盈利预期的扭转使得短期风格切换成为可能。但是,后续短期政策与盈利证真仍需要一个观察期,风格存在反复的可能,但是中期来看,伴随盈利周期开启,风格切换正在路上。
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